個人の顧客を「個人取引先」ではなく「取引先責任者」として管理する古いモデルを何と呼ぶか。

2026年3月22日

FSC以前のSalesforceでは、ダミーの取引先に多数の責任者を紐付ける「バケットモデル」が使われていました。

紹介スコアリングを有効にするために必要な設定はどれか。

CRM Analyticsの「Financial Services Net Worth」ダッシュボードで分析不可能なものはどれか。