紹介の変換時に「商談レコードタイプ」を指定する方法はどれか。

2026年3月22日

リードの変換設定や、変換プロセスをラップしたカスタムフローでレコードタイプを指定します。

「OmniStudio」の「Calculation Procedure」を使用して、ローンの月々の返済額を算出することは可能か。

ローン申請者が「借換（Refinance）」を希望している場合、それを区別する項目はどれか。