取引先責任者が会社を辞めた際、Salesforce上で履歴を残しつつ現職から外す最適な方法はどれか。

2026年3月22日

「複数取引先への関連付け」機能を利用している場合、リレーションを終了させるのが適切である。

リードのスコアリングを自動化し、優先順位を付けるために最適なAI機能はどれか。

売上予測の「調整」を行った際、元々の商談の金額項目はどうなるか。