「個人取引先」と「法人取引先」を1つのレポートで混在させて表示することは可能か。

2026年3月22日

同じ「取引先」オブジェクトのレコードであるため、通常の取引先レポートに両方表示される。

リードの変換時に、商談を「自動的に」作成させないための組織全体の設定はあるか。

ユーザーがレコードを作成したときに、項目値を自動で埋める「クイックアクション」の機能はどれか。