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Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

「Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)」の記事一覧

Dynamics 365の環境間でアプリを移行する際、カスタマイズを含めることができる単位はどれか。

ソリューションは、テーブル、フォーム、フローなどの構成要素を一括管理して移行するためのコンテナです。

2026年3月16日

「商談の階層」機能を使用することで確認できることはどれか。

階層関係を設定することで、関連する商談のパイプライン合計額などをロールアップして表示できます。

2026年3月16日

作業指示（Work Order）のステータスが「完了」になった後に自動で作成されるものはどれか。

システム設定により、作業完了をもって請求準備のための請求書または実績データが作成されます。

2026年3月16日

「マーケティングリスト」に登録できるエンティティの組み合わせとして正しいものはどれか。

マーケティングリストは、ターゲットとなるリード、取引先企業、取引先責任者を管理するリストです。

2026年3月16日

特定の製品に欠陥が見つかった際、関連する全案件を一括更新するために便利な機能はどれか。

グリッド画面で複数のレコードを選択し、「一括編集」ボタンから特定のフィールドを同時に更新できます。

2026年3月16日

Dataverseのテーブルで「1対多」関係を作成した際、子レコードから親レコードを参照する列のデータ型はどれか。

検索（Lookup）型列は、他のテーブルの特定のレコードを参照するために使用されます。

2026年3月16日

Dynamics 365 Salesにおいて、AIがメールの内容を解析して返信の下書きを作成する機能はどれか。

Copilotは生成AIを活用し、コンテキストに応じたメールの作成や要約を支援します。

2026年3月16日

営業担当者が自分の活動を「タイムライン」に直接追加できないものはどれか。

タイムラインはレコード単位の活動を記録する場所であり、マスターデータ（拠点等）の登録は行いません。

2026年3月16日

ナレッジ記事を顧客に送信する際、メールに挿入される内容として正しいものはどれか。

エージェントはメール作成中にナレッジを検索し、その内容や共有用リンクを直接挿入できます。

2026年3月16日

Dataverseの「所有権」が「ユーザーまたはチーム」に設定されているテーブルの特徴はどれか。

所有権を持つユーザーやチーム、および共有設定に基づいたきめ細かなアクセス制御が行えます。

2026年3月16日