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Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

「Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)」の記事一覧

Dynamics 365のデータをExcelにエクスポートする際、「動的ワークシート」を選択する利点はどれか。

動的ワークシートはDataverseへの接続を保持し、Excel上で「すべて更新」を押すと最新状態になります。

2026年3月16日

リソース（作業員）の「稼働時間」を定義する際に、休日を設定する場所はどれか。

リソースごとにカレンダーを設定し、勤務時間、休憩、休暇を管理します。

2026年3月16日

カスタマージャーニーで「待機」タイルを使用する主な目的はどれか。

待機タイルを使用することで、メール送信から3日後に反応を確認するといった時間差の制御が可能です。

2026年3月16日

「統合インターフェース（Unified Interface）」のアクセシビリティに関する特徴はどれか。

統合インターフェースはアクセシビリティ標準に準拠し、スクリーンリーダー等の支援技術をサポートします。

2026年3月16日

Microsoft Power Platformを構成する主要な4つの製品に含まれないものはどれか。

Power PlatformはPower BI、Apps、Automate、Pages（およびCopilot Studio）で構成されます。

2026年3月16日

リードの評価（Qualify）プロセスにおいて、既存の取引先企業に関連付けることは可能か。

リードの変換時に既存の取引先企業を検索し、それに関連付けることが可能です。

2026年3月16日

サポート案件が特定のキューに長時間留まっている場合に通知を送る仕組みはどれか。

SLAの警告時間を設定することで、対応が遅れている案件を自動的に上位者に通知できます。

2026年3月16日

Dynamics 365 Field Serviceで「税コード」を適用できる対象はどれか。

製品やサービス（作業工賃）に対して適切な税率を適用し、正確な請求金額を算出します。

2026年3月16日

Dataverseで複数のテーブルを横断して検索できる機能の名前はどれか。

Dataverse検索（旧関連性検索）は、AIを活用して環境内の複数のエンティティを横断的に検索します。

2026年3月16日

商談（Opportunity）を「失注」として閉じる際に、入力が必須となる標準項目はどれか。

失注時には、後の分析のために「失注理由」をステータス詳細として記録する必要があります。

2026年3月16日