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Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

「Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)」の記事一覧

Dynamics 365のデータをPDFとして出力する際に使用する標準機能はどれか。

見積書や請求書などのレコードから、定義されたテンプレートに基づいてPDFを直接作成できます。

2026年3月16日

ナレッジ記事の「バージョン管理」機能で可能な操作はどれか。

バージョン管理により、記事の修正履歴を管理し、必要に応じて過去の版を参照できます。

2026年3月16日

「リソースの特性（Characteristics）」として定義できる項目の組み合わせはどれか。

リソースの特性には、作業に必要な技術スキルや保有する資格情報を登録します。

2026年3月16日

マーケティングフォームで収集したデータを既存のレコードと紐付ける際に使用する一致基準はどれか。

マッチング戦略を使用して、メールアドレス等の情報を基に既存の連絡先を特定または新規作成します。

2026年3月16日

Dynamics 365 Sales Insightsに含まれる「アシスタント」の主な役割はどれか。

アシスタントは期限切れのタスクや活動の停滞を検知し、営業担当者に通知や提案を行います。

2026年3月16日

Dataverseの「ビジネスルール」が実行されるタイミングとして正しいものはどれか。

ビジネスルールはクライアント側（フォーム）またはサーバー側で条件に応じて即座に実行されます。

2026年3月16日

エージェントの稼働状況や案件の平均解決時間を可視化する標準ツールはどれか。

リアルタイムダッシュボードにより、現在のコンタクトセンターの稼働状況を即座に把握できます。

2026年3月16日

Dataverseにおいて、データの「削除」の代わりに「非アクティブ化」を行う利点はどれか。

非アクティブ化することで、過去の参照関係を壊さずにデータを検索対象から外すことができます。

2026年3月16日

商談で「競合他社」を追跡することで得られるレポートはどれか。

競合他社情報を入力することで、どの競合に対してどの程度の勝率があるかを分析できます。

2026年3月16日

「過去3ヶ月間に購入がない顧客」を抽出するために使用するセグメントの種類はどれか。

動的セグメントは、条件（クエリ）に合致するユーザーを常にリアルタイムで更新し続けます。

2026年3月16日