HOME
Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

「見積書」のステータスが「受注済み」になった後、関連する「営業案件」を再度「アクティブ」に戻すことは可能か。

成約した営業案件の「成約を取り消す」ボタンを使用することで、再度アクティブに戻して編集できます。

2026年3月16日

「ダッシュボード」を共有した相手が、ダッシュボード内の「グラフ」をクリックしたときに表示されるものはどれか。

グラフの要素をクリックすると、そのセグメントに該当するレコードのリストへドリルダウンします。

2026年3月16日

Power Automateを使用して「リード」からカスタムテーブルへデータをコピーする際、最も安全な接続方法はどれか。

同一環境内のDataverse間であれば、標準のDataverseコネクタを使用するのが最もセキュリティとパフォーマ…

2026年3月16日

「価格表品目」の「値引き方式」を「なし」に設定した場合、単価はどうなるか。

値引き方式が「なし」の場合、製品レコードで定義されている基準価格（定価）が修正なしで使用されます。

2026年3月16日

営業案件の「製品」グリッドで、製品を検索する際に使用されるビューはどれか。

インラインでの製品追加や検索には、製品エンティティの「クイック検索ビュー」の設定が適用されます。

2026年3月16日

「基本（Basic）」アクセスレベル（旧ユーザーレベル）の権限を持つユーザーが共有されたレコードを表示できる理由。

Dynamics 365はPOAテーブルで個別の共有情報を管理しているため、所有者以外でもアクセス可能になります。

2026年3月16日

リードの「重複データ検出」が変換時にトリガーされた場合、ユーザーが取れる行動はどれか。

重複が見つかった場合、既存のレコードに紐付けるか、警告を無視して新規作成するかをユーザーが判断しま…

2026年3月16日

「製品ファミリー」を新しく作成し「公開」したとき、その配下にある「下書き」状態の子製品はどうなるか。

親であるファミリーを公開しても、子製品は個別に公開操作を行わない限りアクティブにはなりません。

2026年3月16日

「リレーションシップインサイト」のカードを表示する場所はどこか。

重要なリマインダーやインサイトは「アシスタント」ペインにカード形式で表示されます。

2026年3月16日

見積書で「価格のロック」が有効な間、製品の「単価」を直接手入力で修正することは可能か。

価格がロックされていると、価格表からの同期が優先され、個別の単価修正は読み取り専用となります。

2026年3月16日