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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

ダッシュボードの「コンポーネント」を画像ファイル（PNG等）として保存・ダウンロードすることは可能か。

各コンポーネントのメニューから、画像としてダウンロードするオプションが標準で用意されている。

2026年3月22日

キャンペーンの「メンバーの状況」をリードごとに個別に変更できる場所はどこか。

リード側とキャンペーン側の両方の関連リストから、個別のメンバーステータスを更新できる。

2026年3月22日

商談の「価格表」を途中で変更したい。すでに追加されている商品はどうなるか。

商談に商品（行項目）が存在する場合、まずそれらを削除しないと価格表の再選択はできない。

2026年3月22日

「取引先チーム」を有効化した後、商談の所有者が自分の商談に対してチームを追加できるか。

取引先チームと商談チームは独立した機能であり、それぞれ個別にメンバーを管理する。

2026年3月22日

グローバル企業において、同じ「商談」の金額を「円」と「ドル」の両方のレポートで確認するための機能はどれか。

マルチ通貨を有効にし、換算レートを設定することで、レポート上で各通貨の換算値を表示できる。

2026年3月22日

リードを取引先責任者に変換した際、元のリードレコードはどうなるか。

レコードはデータベースに残るが、標準のUIや検索からはアクセスできなくなり、レポート等で参照する。

2026年3月22日

売上予測で「期待収益」を集計項目として使用することは可能か。

売上予測設定にて、集計対象として標準の期待収益項目を選択することができる。

2026年3月22日

商談の「フェーズ」を変更した際、自動的に商談名を「[取引先名] – [フェーズ名]」に書き換えるツールはどれか。

レコードトリガーフローを使用して、商談名項目を動的に更新することができる。

2026年3月22日

取引先の「所有者」を変更する際、関連する「ToDo」の所有者も変更されるか。

レコードの所有権変更時、未完了の活動（ToDo/行動）のみが新しい所有者に引き継がれる。

2026年3月22日

レポートで「今月の売上」を表示している際、翌月になると自動で「来月の売上」に切り替わるフィルタ条件はどれか。

「今月（This Month）」という相対日付フィルタを使用すると、期間が自動的に更新される。

2026年3月22日