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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

見積（Quote）を有効化するために、まず最初に行うべき設定はどれか。

「設定」の見積設定メニューから、見積機能を有効化し、ページレイアウトに追加する必要がある。

2026年3月22日

商談が「成立」した際、自動的に関連する取引先の「ランク」項目を「プレミアム」に更新するツールはどれか。

レコード（商談）の更新をトリガーに、関連する親レコード（取引先）を更新するフロー。

2026年3月22日

ユーザーがレコードを作成したときに、項目値を自動で埋める「クイックアクション」の機能はどれか。

クイックアクションの設定で、特定の項目に事前に決めた値を割り当てておくことができる。

2026年3月22日

キャンペーンの「階層」を設定した際、子キャンペーンの「金額」が親に加算される標準項目はどれか。

キャンペーン階層には、階層全体の結果を自動集計する「階層内...」という標準項目が複数ある。

2026年3月22日

「個人取引先」と「法人取引先」を1つのレポートで混在させて表示することは可能か。

同じ「取引先」オブジェクトのレコードであるため、通常の取引先レポートに両方表示される。

2026年3月22日

リードの変換時に、商談を「自動的に」作成させないための組織全体の設定はあるか。

リード設定の「変換時に商談を作成しない」をデフォルトにする設定で制御可能。

2026年3月22日

商談の「商品」に「設置日」というカスタム項目を作成した。これを見積のPDFに表示させるにはどうすればよいか。

商談商品と見積行項目の間で項目を同期させ、見積テンプレートに配置する。

2026年3月22日

レポートの「グラフ」において、目標ライン（ベンチマーク）を横線で表示する機能はどれか。

グラフ設定の「基準線の表示」で特定の数値を入力すると、グラフ上に目標線が表示される。

2026年3月22日

売上予測で「今月」の数値を集計する際、商談の「完了予定日」はどの期間内にある必要があるか。

売上予測は会計期間（月または四半期）の開始日から終了日までに含まれる完了予定日を集計する。

2026年3月22日

商談の「確度」に基づいて、売上予測の「金額」に重みを付けた集計項目をレポートで作成する方法はどれか。

「期待収益（Expected Revenue）」という標準の数式項目が、金額と確度を掛けた値を示す。

2026年3月22日