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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant
「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧
見積(Quote)を有効化するために、まず最初に行うべき設定はどれか。
「設定」の見積設定メニューから、見積機能を有効化し、ページレイアウトに追加する必要がある。
2026年3月22日
商談が「成立」した際、自動的に関連する取引先の「ランク」項目を「プレミアム」に更新するツールはどれか。
レコード(商談)の更新をトリガーに、関連する親レコード(取引先)を更新するフロー。
2026年3月22日
ユーザーがレコードを作成したときに、項目値を自動で埋める「クイックアクション」の機能はどれか。
クイックアクションの設定で、特定の項目に事前に決めた値を割り当てておくことができる。
2026年3月22日
キャンペーンの「階層」を設定した際、子キャンペーンの「金額」が親に加算される標準項目はどれか。
キャンペーン階層には、階層全体の結果を自動集計する「階層内...」という標準項目が複数ある。
2026年3月22日
「個人取引先」と「法人取引先」を1つのレポートで混在させて表示することは可能か。
同じ「取引先」オブジェクトのレコードであるため、通常の取引先レポートに両方表示される。
2026年3月22日
リードの変換時に、商談を「自動的に」作成させないための組織全体の設定はあるか。
リード設定の「変換時に商談を作成しない」をデフォルトにする設定で制御可能。
2026年3月22日
商談の「商品」に「設置日」というカスタム項目を作成した。これを見積のPDFに表示させるにはどうすればよいか。
商談商品と見積行項目の間で項目を同期させ、見積テンプレートに配置する。
2026年3月22日
レポートの「グラフ」において、目標ライン(ベンチマーク)を横線で表示する機能はどれか。
グラフ設定の「基準線の表示」で特定の数値を入力すると、グラフ上に目標線が表示される。
2026年3月22日
売上予測で「今月」の数値を集計する際、商談の「完了予定日」はどの期間内にある必要があるか。
売上予測は会計期間(月または四半期)の開始日から終了日までに含まれる完了予定日を集計する。
2026年3月22日
商談の「確度」に基づいて、売上予測の「金額」に重みを付けた集計項目をレポートで作成する方法はどれか。
「期待収益(Expected Revenue)」という標準の数式項目が、金額と確度を掛けた値を示す。
2026年3月22日
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