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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

取引先の「データインポートウィザード」で一致条件として使用できる項目はどれか。

名前と住所の一致、あるいはシステム固有の番号や外部IDをキーにインポートできる。

2026年3月22日

価格表の「有効」フラグをオフにした場合、その価格表を使用している既存の商談はどうなるか。

有効フラグのオフは新規の選択を制限するだけで、既存のレコードデータには干渉しない。

2026年3月22日

Lightning Experienceの「パス」機能で、フェーズごとに最大いくつの項目を表示できるか。

パスの各ステップ（フェーズ）に表示できる「重要な項目」は最大5つまでである。

2026年3月22日

「昨日の売上」を毎朝Slackに通知したい。最も設定が簡単な方法はどれか。

レポートの登録機能で、条件（レコード件数 > 0等）に一致した際のみ通知する設定が可能。

2026年3月22日

キャンペーンの影響度において、複数の商談にまたがってキャンペーンの効果を測定するための最小単位はどれか。

キャンペーンメンバーである「取引先責任者」が商談に関連付けられることで、影響が測定される。

2026年3月22日

売上予測の「集計期間」を会計年度の開始月と合わせる場所はどこか。

「会社情報」で会計年度の開始月を設定すると、売上予測の期間もそれに連動する。

2026年3月22日

リードを「個人取引先」に変換する際、リードの「会社名」項目には何を入力すべきか。

「会社名」項目が空欄の状態で変換を行うと、法人ではなく個人取引先が作成される。

2026年3月22日

商談の「フェーズ」に関連付けられた「確度」を、ページレイアウト上で「非表示」にすることは可能か。

ページレイアウトの編集で確度項目を削除すれば、ユーザーの画面から隠すことができる。

2026年3月22日

商談チームにおいて、特定のメンバーに「参照のみ」のアクセス権を付与することは可能か。

商談チームの設定では、メンバーごとに「参照・更新」または「参照のみ」を選択できる。

2026年3月22日

取引先の「住所」を更新した際に、関連するすべての「取引先責任者」の住所も自動更新する機能はどれか。

標準では連動しないため、親の変更を子に波及させるフローを構築する必要がある。

2026年3月22日