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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

「ダッシュボードフィルタ」を適用した際、その設定を保存して次回ログイン時も同じ状態で表示させることは可能か。

ダッシュボードフィルタは動的な一時的な絞り込みであり、その状態を永続的に保存する機能は標準ではない。

2026年3月22日

キャンペーンの影響度において、特定のキャンペーンを計算から完全に除外するための設定はどれか。

「有効」フラグがオフのキャンペーンは、標準の影響度モデルの計算対象から外れる。

2026年3月22日

1つの「商談」に紐付く「見積」のうち、複数の見積を同時に商談と「同期」させることは可能か。

商談と同期できる見積は、常に1つの商談に対して最大で1つのみである。

2026年3月22日

営業担当者が外出先から名刺を撮影し、Salesforceのリードとして自動登録するために必要なものはどれか。

Salesforce標準アプリには高度な名刺OCR機能はないため、AppExchangeアプリとの連携が一般的である。

2026年3月22日

リードの変換時に、自動的に「ToDo」を作成して新しい所有者に通知する方法はどれか。

リードの「IsConverted」がTrueになったことをトリガーにToDoを作成するフローを構築する。

2026年3月22日

「取引先チーム」の役割（ロール）リストをカスタマイズする場所はどこか。

設定の「チームロール」から、取引先チームや商談チームで使用する役割名を一括管理できる。

2026年3月22日

商談の「完了予定日」を更新する際、以前の日付よりも「前」の日付に変更することを禁止する入力規則の数式はどれか。

新しい完了予定日が以前の完了予定日より小さい（過去である）場合にエラーを出す設定。

2026年3月22日

売上予測において、商談の完了予定日が「来月」に設定されている商談を「今月」の予測に含めることは可能か。

売上予測は商談の「完了予定日」項目に厳密に基づいているため、日付を跨いで集計することはできない。

2026年3月22日

「個人取引先」を使用している組織で、「取引先責任者」の検索タブは表示されるか。

個人取引先が有効な場合、個人は「取引先」として扱われるため、個別の「取引先責任者」タブは通常隠され…

2026年3月22日

商談の「フェーズ」を更新した際、自動的に関連する「取引先」の「最終商談日」項目を更新する方法はどれか。

子（商談）の変更をトリガーに、親（取引先）のレコードを更新するフローを構築する。

2026年3月22日