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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

取引先の「種別」項目（標準）の値を変更した際、関連する「商談」のフェーズを自動で戻す設定はどれか。

取引先の変更をトリガーとして、関連する子レコード（商談）を更新するフローを作成する。

2026年3月22日

見積（Quote）が商談（Opportunity）と「同期」している際、見積を削除すると商談はどうなるか。

見積を削除しても商談自体は削除されないが、同期関係は失われ、商談商品データはそのまま残る。

2026年3月22日

モバイルアプリの「ナビゲーションメニュー」を特定のプロファイル（例：営業担当）向けにカスタマイズする場所はどこか。

アプリケーションマネージャーから、モバイル用のナビゲーション項目をアプリケーションごとに設定できる。

2026年3月22日

複数の異なるオブジェクトのレポートを1つのビューに並べて表示し、かつPDFで一括出力したい場合に使う機能はどれか。

ダッシュボードは複数のレポートを視覚的にまとめ、エクスポート（印刷）することが可能である。

2026年3月22日

キャンペーンの影響度において、複数のモデル（初回、最終、均等）を同時に有効にして比較することは可能か。

カスタマイズ可能なキャンペーン影響度を有効にすると、複数のモデルの結果をレポートで比較できる。

2026年3月22日

リード変換時に「商談」を作成しない設定を選択した場合、リードの「リードソース」はどこに引き継がれるか。

商談を作成しない場合でも、リードの情報（ソースなど）は作成された取引先責任者にマッピングされる。

2026年3月22日

商談の「金額」が1,000万円を超えた場合に、自動的に特定の「Chatterグループ」へ投稿を行う機能はどれか。

フローを使用することで、条件合致時にChatterへの投稿を自動化できる。

2026年3月22日

「コラボレーション売上予測」において、商談の「確度」を個別に変更せずに予測カテゴリだけを手動で変更することは可能か。

予測カテゴリは商談フェーズに直接紐付いているため、フェーズ（または確度）を変えずにカテゴリのみを変…

2026年3月22日

商談が「不成立」となった際に、商談所有者に自動でアンケート回答を促すToDoを割り当てる機能はどれか。

レコードの更新（不成立への変更）をトリガーにして、ToDoを作成するフローを構築する。

2026年3月22日

取引先に関連付けられている「活動」が100件以上ある場合、レポートのパフォーマンスを改善するために推奨される機能はどれか。

抽出条件を絞り込むことで、データベースのスキャン範囲を減らしレポートの実行を高速化できる。

2026年3月22日