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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

売上予測の「テリトリー階層」は、どの階層構造と密接に関連しているか。

テリトリー売上予測は、テリトリー管理機能で定義された階層に従って集計される。

2026年3月22日

キャンペーンの「レスポンス率」を向上させるために、送信メールの未開封者に再度アプローチするリストを作る機能はどれか。

レポートで「ステータス = 未送信/未開封」などで絞り込み、キャンペーンメンバーを管理する。

2026年3月22日

商談に登録された商品の価格が、後から価格表で変更された。商談側の価格を最新に更新する方法はどれか。

標準機能では既存の商談商品の単価は保護されるため、再追加するかフロー等での更新が必要。

2026年3月22日

新しいSales Cloudの機能をSandboxでテストした後、本番環境へデプロイせずに設定を反映させる方法はどれか。

小規模な変更やデプロイツールを使わない場合は、本番環境で直接（または手動で）同じ設定を行う。

2026年3月22日

取引先の「年間売上」項目が1億円以上のレコードのみを、特定の営業グループに共有する機能はどれか。

項目の値を条件（基準）として、特定の公開グループやロールにアクセス権を付与できる。

2026年3月22日

商談のフェーズが進むごとに、入力が必要な項目が増えていくように制御する機能はどれか。

動的フォーム（Dynamic Forms）を使用すると、特定のフェーズの時だけ項目を表示・必須化できる。

2026年3月22日

リードの割り当てルールを適用する際、手動でリードを作成する場合にルールを動かすにはどうすればよいか。

手動作成画面の下部にあるチェックボックスをオンにすることで、ルールが適用される。

2026年3月22日

「売上予測分類」が「パイプライン」の商談を「最善の予測」に変更するには、どの項目を操作すべきか。

予測分類はフェーズに連動して決まるため、フェーズをより進んだものに更新する必要がある。

2026年3月22日

レポートの「集計項目」において、分母がゼロの場合にエラーを回避するために使用する関数はどれか。

IF関数を使用して、分母が0でないことを確認してから除算を行うロジックを組む。

2026年3月22日

取引先責任者を別の取引先に「移動」させた際、その責任者に紐付いていた過去の「活動」はどうなるか。

活動（ToDoや行動）は取引先責任者に直接紐付いているため、親となる責任者の移動に従う。

2026年3月22日