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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant
「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧
取引先責任者を別の取引先に「移動」させた際、その責任者に紐付いていた過去の「活動」はどうなるか。
活動(ToDoや行動)は取引先責任者に直接紐付いているため、親となる責任者の移動に従う。
2026年3月22日
商談に商品を追加しようとしたが、選択リストに「価格表」が表示されない原因として考えられるものはどれか。
価格表レコードの「有効」チェックボックスがオフの場合、商談などの選択肢に表示されない。
2026年3月22日
商談のページレイアウトを、商談の「種別(新規/既存)」ごとに完全に異なる項目配置にしたい場合の対応はどれか。
レコードタイプを作成し、それぞれに異なるページレイアウトを割り当てるのが標準的である。
2026年3月22日
キャンペーンの影響度モデルにおいて、商談作成前に接触したすべてのキャンペーンに均等にウェイトを置くモデルはどれか。
線形(Linear)モデルは、成立までの各タッチポイントに均一に貢献度を割り振る。
2026年3月22日
ダッシュボードの各グラフの右上に表示される「最終更新日時」は何を示しているか。
ダッシュボードはバックグラウンドで集計された結果を表示するため、最新データを見るには更新が必要。
2026年3月22日
リードの変換時に、カスタム項目「製品興味」の内容を取引先責任者の同名項目に引き継ぐ設定はどれか。
リードの設定にある「リード項目の対応付け」で、カスタム項目間の転送を定義する。
2026年3月22日
売上予測において、商談の金額を分割(スプリット)して複数の担当者の予測に計上するために必要な機能はどれか。
商談分割を有効にすることで、1つの案件の売上をオーバーレイ担当者などと分け合える。
2026年3月22日
商談の「フェーズ」が変更された際に、以前のフェーズが何であったかを数式で判定する関数はどれか。
PRIORVALUE関数を使用すると、変更される直前の項目の値を取得して比較できる。
2026年3月22日
特定のレポートをPDFまたはCSVとして、毎日自動的にメール受信するように設定する操作はどれか。
レポートの登録機能では、添付ファイルとしてレポート結果を送信する設定が含まれる。
2026年3月22日
取引先の共有設定が「公開/参照・更新可能」な組織で、特定の取引先だけを非公開にする方法はどれか。
組織全体の設定(OWD)が公開の場合、個別のレコードを非公開にすることはできないため、OWDを厳しくする…
2026年3月22日
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