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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

取引先責任者を別の取引先に「移動」させた際、その責任者に紐付いていた過去の「活動」はどうなるか。

活動（ToDoや行動）は取引先責任者に直接紐付いているため、親となる責任者の移動に従う。

2026年3月22日

商談に商品を追加しようとしたが、選択リストに「価格表」が表示されない原因として考えられるものはどれか。

価格表レコードの「有効」チェックボックスがオフの場合、商談などの選択肢に表示されない。

2026年3月22日

商談のページレイアウトを、商談の「種別（新規/既存）」ごとに完全に異なる項目配置にしたい場合の対応はどれか。

レコードタイプを作成し、それぞれに異なるページレイアウトを割り当てるのが標準的である。

2026年3月22日

キャンペーンの影響度モデルにおいて、商談作成前に接触したすべてのキャンペーンに均等にウェイトを置くモデルはどれか。

線形（Linear）モデルは、成立までの各タッチポイントに均一に貢献度を割り振る。

2026年3月22日

ダッシュボードの各グラフの右上に表示される「最終更新日時」は何を示しているか。

ダッシュボードはバックグラウンドで集計された結果を表示するため、最新データを見るには更新が必要。

2026年3月22日

リードの変換時に、カスタム項目「製品興味」の内容を取引先責任者の同名項目に引き継ぐ設定はどれか。

リードの設定にある「リード項目の対応付け」で、カスタム項目間の転送を定義する。

2026年3月22日

売上予測において、商談の金額を分割（スプリット）して複数の担当者の予測に計上するために必要な機能はどれか。

商談分割を有効にすることで、1つの案件の売上をオーバーレイ担当者などと分け合える。

2026年3月22日

商談の「フェーズ」が変更された際に、以前のフェーズが何であったかを数式で判定する関数はどれか。

PRIORVALUE関数を使用すると、変更される直前の項目の値を取得して比較できる。

2026年3月22日

特定のレポートをPDFまたはCSVとして、毎日自動的にメール受信するように設定する操作はどれか。

レポートの登録機能では、添付ファイルとしてレポート結果を送信する設定が含まれる。

2026年3月22日

取引先の共有設定が「公開/参照・更新可能」な組織で、特定の取引先だけを非公開にする方法はどれか。

組織全体の設定（OWD）が公開の場合、個別のレコードを非公開にすることはできないため、OWDを厳しくする…

2026年3月22日