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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

1つの見積（Quote）の中で、特定の行項目にのみ「割引率」を適用することは可能か。

見積行項目には個別に割引（%）項目があり、商品ごとに異なる割引を適用できる。

2026年3月22日

商談フェーズが「提案」から「交渉」に変わった際に、特定のカスタム項目「提案日」を自動入力する方法はどれか。

レコードトリガーフローを使用して、フェーズ変更時にその時点の日付を項目に書き込む。

2026年3月22日

キャンペーンの影響度分析において、商談に貢献したキャンペーンの「役割」を定義するために使用するオブジェクトはどれか。

商談に関連付けられた「連絡先の役割」が、どのキャンペーンから来たかを紐付ける鍵となる。

2026年3月22日

取引先の「住所」項目（標準）の構成要素（国、郵便番号など）を個別にレポートで集計できるか。

標準の住所項目は内部的に構成要素ごとに保持されており、レポートでは個別に列として選択できる。

2026年3月22日

商談が成立した際に、Slackの特定のチャンネルにメッセージを自動送信するための推奨ツールはどれか。

標準のSlackインテグレーションとフローを組み合わせることで、ノーコードで通知を実現できる。

2026年3月22日

売上予測の集計単位として「会計四半期」ではなく「月次」を使用するための設定はどれか。

売上予測の設定画面にて、予測の表示期間（月次または四半期）を選択できる。

2026年3月22日

Web-to-リードでフォームから送信されたデータの文字化けを防ぐために確認すべき項目はどれか。

フォーム生成時に指定された文字コードがSalesforce側の期待するコードと一致している必要がある。

2026年3月22日

「売上予測分類」ごとの商談金額を棒グラフで表示し、さらに「商談所有者」で色分けしたい場合に使う設定はどれか。

積み上げ棒グラフを使用すると、1つの棒の中で内訳を視覚化できる。

2026年3月22日

商談の「金額」項目に、特定のユーザーだけがアクセスできないようにする設定はどれか。

プロファイルや権限セットのフィールドレベルセキュリティで「参照可能」のチェックを外す。

2026年3月22日

特定の取引先に紐付くすべての「商談」を別の取引先に一括で移動させる標準機能はどれか。

取引先を統合する際、関連するすべての商談を維持したまま主取引先へ紐付け直すことができる。

2026年3月22日