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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

ユーザーごとにホームページのダッシュボードやニュース項目を切り替える設定はどれか。

Lightningアプリケーションビルダーで作成したページを、プロファイルやアプリケーションごとに割り当てら…

2026年3月22日

商談の「完了予定日」を、常に現在の日付より先に設定させるための機能はどれか。

「CloseDate < TODAY()」という数式を用いた入力規則により、過去日付での保存を制限できる。

2026年3月22日

特定のキャンペーンに反応したリードが商談に変換された際、その商談金額がキャンペーンに反映されるタイミングはどれか。

主キャンペーンソースが設定されていれば、商談が作成（変換）された時点で統計に含まれる。

2026年3月22日

見積をPDF化して顧客に送信する際、表示する項目をカスタマイズするために作成するものはどれか。

見積テンプレートを使用することで、PDFのロゴや項目の配置、表示内容を定義できる。

2026年3月22日

売上予測の履歴（スナップショット）をレポートで分析するために必要な設定はどれか。

分析スナップショットを使用すると、特定の時間の売上予測データをカスタムオブジェクトに保存し分析でき…

2026年3月22日

ダッシュボードの更新通知を、特定の数値（例：目標達成）に達したときのみ送る機能はどれか。

レポートの登録機能では、特定の条件を満たしたときにのみメールを送信する設定が可能である。

2026年3月22日

「メール-to-リード」機能において、送信元のメールアドレスが既存のリードと一致する場合の動作はどれか。

標準のメール-to-リード機能では、重複チェックを行わず常に新しいリードを作成する。

2026年3月22日

商談の「確度」項目を手動で変更した際、フェーズを変更すると確度はどうなるか。

フェーズを変更すると、そのフェーズに関連付けられた標準の確度値に自動的にリセットされる。

2026年3月22日

データクリーニングのため、重複する取引先責任者を自動的にマージするツールの名前はどれか。

一致ルールで重複を検知し、重複ルールで報告やブロック、マージの判断を行う。

2026年3月22日

商談のフェーズごとに表示する「ガイダンス」の内容を多言語化するために使用する機能はどれか。

パスのガイダンスや項目の表示名は、翻訳ワークベンチを通じて各言語に対応できる。

2026年3月22日