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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

あるユーザーグループにのみ、商談の特定のフェーズ（例：内部審査中）を表示させたい場合の対応はどれか。

レコードタイプごとに選択リスト値を制限し、それをプロファイルや権限セットで割り当てる。

2026年3月22日

価格表エントリを削除しようとした際、その商品が商談で使用されている場合はどうなるか。

商談行項目として参照されている価格表エントリは、整合性を保つため直接削除することはできない。

2026年3月22日

「詳細なキャンペーン影響度」において、複数のキャンペーンに収益を均等に配分するモデルを何と呼ぶか。

均等配分モデルを選択すると、関与したすべてのキャンペーンに均等に金額が割り振られる。

2026年3月22日

LinkedIn Lead Gen Formsから取り込まれたリードが重複していた場合、Salesforceはどう処理するか。

標準のインテグレーションであっても、組織で設定された重複ルールに基づいて処理が決定される。

2026年3月22日

個人取引先が有効な組織で、リードを変換する際に「会社名」が空白の場合、何が作成されるか。

リードの会社名が空白の場合、リード変換時に個人取引先として作成される。

2026年3月22日

商談が「不成立」になった際、競合他社の情報を入力しないと保存できないようにする方法はどれか。

「IsWon = False かつ競合項目が空白」を条件とした入力規則を設定するのが確実である。

2026年3月22日

テリトリー売上予測を有効にしている場合、商談はどのように予測に集計されるか。

テリトリー売上予測では、ユーザーの所属ではなく商談に割り当てられたテリトリーに基づき集計される。

2026年3月22日

前年同期比の売上を1つのレポートで比較するために使用する、レポートの「行をまたぐ」計算機能はどれか。

PREVGROUPVAL関数を使用すると、前の期間（グループ）の値を参照して計算が行える。

2026年3月22日

Salesforceモバイルアプリにおいて、オフライン時に編集したデータはいつ同期されるか。

インターネット接続が復旧した際に、バックグラウンドで変更内容が自動的に同期される。

2026年3月22日

商談に複数の「商談チーム」メンバーがいる場合、コミッション（分配）を管理するために使用する機能はどれか。

商談分割機能を有効にすると、1つの商談の金額をチームメンバー間で割合（%）で配分できる。

2026年3月22日