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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

1つの商品を複数の価格表に登録する際、価格（リスト価格）を異なるものにできるか。

同じ商品であっても、価格表ごとに異なる価格を設定して販売することが可能である。

2026年3月22日

商談金額をキャンペーンの収益として集計する際、商談の完了予定日がキャンペーンの終了日後であっても集計されるか。

完了予定日が期間外であっても、主キャンペーンソースに紐付いていれば標準では集計対象となる。

2026年3月22日

大規模な顧客において、親会社と子会社の関係をSalesforceで定義するために使用する項目はどれか。

「親取引先」項目に別の取引先レコードを指定することで、親子関係の階層構造を構築できる。

2026年3月22日

「商談商品」にカスタム項目を作成し、その値を「見積行項目」と同期させることは可能か。

見積と商談の同期において、標準項目だけでなくカスタム項目もマッピングして同期できる。

2026年3月22日

リードの「評価」項目（Hot/Warm/Cold）に基づいて、自動的に所有者を割り当てる機能はどれか。

割り当てルールを使用し、項目値に基づいた動的な所有者（ユーザーまたはキュー）の指定ができる。

2026年3月22日

商談の履歴レポートを使用して、先週から今週にかけての金額の変化を分析するレポートタイプはどれか。

トレンドレポートは、特定の時点（スナップショット）間でのデータの差異を可視化する。

2026年3月22日

売上予測において、商談の「金額」ではなくカスタムの「マージン」項目を集計対象にできるか。

売上予測設定にて、集計対象とする金額項目をカスタマイズ可能である。

2026年3月22日

商談レコードが特定の条件を満たすまで「完了」フェーズへの移行をブロックする機能はどれか。

入力規則で「IsClosed = True かつ条件未達」をエラーにすることで、不正な完了を阻止できる。

2026年3月22日

商談の「フェーズ」と「予測分類」のマッピングを変更できる場所はどこか。

各フェーズの値を選択する設定画面で、対応する予測分類（パイプライン、最善の予測など）を指定する。

2026年3月22日

取引先チームのメンバーに対して、商談へのアクセス権を個別に付与することは可能か。

取引先チームの設定では、関連する商談やケースに対するアクセスレベルをメンバーごとに指定できる。

2026年3月22日