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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

LinkedIn等の広告から直接Salesforceにリードを取り込むための機能はどれか。

SalesforceにはLinkedIn広告から直接リードをインポートする標準コネクタが存在する。

2026年3月22日

商談の「完了予定日」が過去の日付になっている商談を特定するのに最適な方法はどれか。

レポートで「完了予定日 < TODAY」かつ「未完了」のフィルタを設定するのが効率的である。

2026年3月22日

価格表を有効化する前に必ず行わなければならないステップはどれか。

すべての商品は、カスタム価格表に追加される前に標準価格表で価格が定義されている必要がある。

2026年3月22日

外部システムとのデータ連携において、Salesforce側のレコードを一意に特定するために使用する項目属性はどれか。

外部ID属性を有効にした項目は、外部システムからのデータ同期時のマッチングに使用される。

2026年3月22日

キャンペーンの影響を分析する際、商談が作成された後に発生したキャンペーンを除外するモデルはどれか。

初回接点モデルは、商談発生のきっかけとなった最初のキャンペーンに重みを置く。

2026年3月22日

商談の特定項目が変更された履歴を最大20個まで追跡する機能はどれか。

フィールド履歴トラッキングを有効にすると、値の変更日・変更者・新旧の値が記録される。

2026年3月22日

複数の異なるオブジェクト（商談とケース等）を1つのグラフで比較表示するレポート形式はどれか。

結合レポートを使用すると、共通のキーを持つ複数のレポートブロックを統合できる。

2026年3月22日

取引先責任者が会社を辞めた際、Salesforce上で履歴を残しつつ現職から外す最適な方法はどれか。

「複数取引先への関連付け」機能を利用している場合、リレーションを終了させるのが適切である。

2026年3月22日

売上予測の「調整」を行った際、元々の商談の金額項目はどうなるか。

調整は予測ビュー上の表示数値を変更するだけで、元の商談レコードのデータには影響しない。

2026年3月22日

リードのスコアリングを自動化し、優先順位を付けるために最適なAI機能はどれか。

Einstein リードスコアリングは、過去の変換パターンからリードの質を数値化する。

2026年3月22日