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サーティファイドファイナンシャルプランナー CFP (金融資産運用)

「サーティファイドファイナンシャルプランナー CFP (金融資産運用)」の記事一覧

リート（REIT）の主な収入源（インカムゲイン）は何か。

保有するオフィスビルや商業施設の賃料が分配金の原資となる。

2026年3月31日

ROEを高くするための手法として、適切でないものはどれか。

分母である自己資本が増えると、利益が変わらない限りROEは低下する。

2026年3月31日

債券の「ロールダウン効果」とはどのような収益機会を指すか。

順イールド下で、期間短縮に伴い適用利回りが下がり価格が上がる現象。

2026年3月31日

「マネーストック」の伸びが「マネタリーベース」より低い時に考えられるのは。

中央銀行が資金を供給しても、民間の信用創造が進んでいない状態。

2026年3月31日

「デルタ・ニュートラル」な状態とは何を指すか。

ポートフォリオ全体のデルタの合計をゼロに調整することを指す。

2026年3月31日

「分離定理」によれば、投資家のリスク許容度によって変化するのは何か。

リスク資産の最適配合は皆同じで、現金との比率だけで調整すべきという理論。

2026年3月31日

上場株式を譲渡した際の所得区分は、原則として次のうちどれか。

株式等の譲渡による利益は申告分離課税の譲渡所得となる。

2026年3月31日

新興国通貨建て債券への投資で、先進国より高い利回りが設定される理由は。

リスクが高い分、高いプレミアムを乗せないと投資家が集まらないため。

2026年3月31日

投資信託の運用における「窓口販売」での手数料が禁止される傾向にある理由は。

回転売買による手数料稼ぎを防ぎ、顧客の資産形成を優先させるため。

2026年3月31日

「配当割引モデル（DDM）」において、株価を決定する主要な変数でないのは。

将来期待されるキャッシュフロー（配当）を現在の価値に割り引いて計算する。

2026年3月31日