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サーティファイドファイナンシャルプランナー CFP (金融資産運用)

「サーティファイドファイナンシャルプランナー CFP (金融資産運用)」の記事一覧

外貨建て債券の「利回り」を円換算で計算する際に必要な要素は。

外貨としての利回りに、円安・円高による為替損益分を加減して算出する。

2026年3月31日

貸借対照表の「自己資本」に含まれないものはどれか。

社債は負債（他人資本）であり、純資産である自己資本には含まれない。

2026年3月31日

スポットレートを用いて将来の一定期間の金利を推定したものを何というか。

現在のスポットレートから算出される将来の期待金利を指す。

2026年3月31日

「三面等価の原則」において、分配側面（GDI）の主成分はどれか。

所得として誰に配分されたかを見る側面では、雇用者報酬などが主となる。

2026年3月31日

先物取引で、将来の価格下落リスクを回避するために行う取引は。

現物を保有している場合、先物を売っておくことで下落損失を相殺できる。

2026年3月31日

アセットアロケーションにおいて「リバランス」を行う主な目的は。

値動きにより変化した資産比率を修正し、リスク水準を一定に保つため。

2026年3月31日

金融商品取引法における「適合性の原則」とは何を指すか。

顧客の知識、経験、財産、目的に照らして適切な勧誘を行う原則である。

2026年3月31日

外国為替の「クロスレート」とはどのようなレートか。

ユーロ/円のように、米ドルを介して計算されるドル以外の通貨間のレート。

2026年3月31日

ターゲット・デート・ファンドの運用手法として正しいものは。

退職等の目標年に向けて、債券比率を高めるなど段階的に安定運用に移行する。

2026年3月31日

「1株当たり純資産が1000円、株価が1500円」の企業のPBRは。

1500を1000で除して1.5倍となる。

2026年3月31日