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サーティファイドファイナンシャルプランナー CFP (金融資産運用)

「サーティファイドファイナンシャルプランナー CFP (金融資産運用)」の記事一覧

金融商品の広告等において表示が義務付けられている事項はどれか。

投資家保護のため、利益だけでなくリスクや費用を明示する義務がある。

2026年3月31日

外貨建て保険の「積立利率」に関する説明として正しいものは。

支払った保険料から諸費用を除いた積立金に適用される利率である。

2026年3月31日

株価純資産倍率（PBR）が1倍を割っている状態の理論的な意味は。

企業の純資産（解散価値）よりも株価が安く評価されている状態を指す。

2026年3月31日

ノーロード・ファンドとはどのようなファンドか。

購入時の手数料がかからない投資信託のことをノーロードという。

2026年3月31日

イールドカーブが右下がりの状態を何というか。

短期金利が長期金利を上回っている特異な状態を逆イールドと呼ぶ。

2026年3月31日

マネーストック(M3)に含まれない金融機関はどこか。

マネーストックは通貨保有主体が持つ通貨量であり、中央銀行は含まれない。

2026年3月31日

アセットアロケーションにおいて、資産配分を決める最も重要な要因は何か。

ポートフォリオの収益の大部分はどの資産に何割投じるかで決まる。

2026年3月31日

デリバティブ取引のレバレッジ効果とは何を指すか。

てこの原理のように、手元の資金以上の規模で取引ができることを指す。

2026年3月31日

少額投資非課税制度（NISA）のつみたて投資枠で投資可能な商品はどれか。

手数料が低く長期積立に適した一定の投資信託に限定されている。

2026年3月31日

為替スプレッドが往復2円の時、110円で1万ドル預け、110円で戻した時の損益は。

往復のスプレッド（手数料）分が確実に損失となる。

2026年3月31日