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Lv001

「Lv001」の記事一覧

特定の行員にのみ特定の顧客資産情報を表示させるための基本設定はどれか。

共有ルールを使用することで特定の条件に基づいたレコードのアクセス権を柔軟に制御できます。

2026年3月22日

行内の異なる部門間で顧客を紹介し、その進捗を管理する機能はどれか。

紹介（Referral）管理機能は紹介の作成から承認、変換までのライフサイクルを追跡します。

2026年3月22日

FSCに標準で統合されているBIツールはどれか。

FSCには金融業界向けの事前構築済みダッシュボードを含むCRM Analyticsが統合されています。

2026年3月22日

銀行口座や投資口座の残高情報を保持するために使用されるオブジェクトはどれか。

金融口座（Financial Account）オブジェクトは口座番号や残高などの詳細情報を管理します。

2026年3月22日

金融機関のコンプライアンス要件に基づき、顧客とのやり取りを記録する機能はどれか。

インタラクションサマリーは会議録やコンプライアンスに関わる詳細な対話記録の管理に特化しています。

2026年3月22日

特定の顧客ライフイベントに対して自動的にタスクリストを生成する機能はどれか。

アクションプランはテンプレートに基づいて一連のタスクを自動生成するために使用されます。

2026年3月22日

顧客の結婚や住宅購入などの重要な出来事を時系列で表示する機能はどれか。

ライフイベントおよびビジネスイベントコンポーネントは顧客の主要な出来事を視覚的に管理します。

2026年3月22日

世帯内のメンバー同士の関係性を定義するために使用されるコンポーネントはどれか。

リレーションシップマップ（ARC）を使用することで世帯や関係者間のつながりを視覚化できます。

2026年3月22日

保険契約の勧誘から成立までのプロセスを追跡するために適したオブジェクトはどれか。

FSCにおける販売プロセスやパイプライン管理には標準の商談オブジェクトが使用されます。

2026年3月22日

金融サービスにおける個人の顧客を表現するために標準で推奨されるオブジェクト構成はどれか。

Financial Services Cloud（FSC）では個人の顧客を個人取引先（Person Account）で管理することが推奨され…

2026年3月22日