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Lv001

「Lv001」の記事一覧

Dynamics 365 Salesと連携してドキュメントを管理するために一般的に使用されるサービスはどれか。

SharePointを統合することで、各レコードに関連付けられたドキュメントを階層的に管理できます。

2026年3月16日

営業ステージの進捗を視覚的に表示し、データの入力を促すための機能はどれか。

ビジネスプロセスフローは、ユーザーを一貫した営業プロセスに沿ってガイドするために使用されます。

2026年3月16日

あらかじめ定義された条件に基づいてデータをグラフィカルに表示する標準機能はどれか。

システムダッシュボードはDynamics 365内でリアルタイムにデータを可視化する標準機能です。

2026年3月16日

見積書をアクティブ化した後、編集可能にするために行う必要があるアクションはどれか。

アクティブ化した見積書は読み取り専用となるため、変更には「改訂」ボタンの使用が必要です。

2026年3月16日

ユーザーが所有するレコードに対してのみアクセスを許可するセキュリティロールの深度はどれか。

ユーザーレベルのアクセス許可は、本人が所有するレコードのみに制限されます。

2026年3月16日

新しいDynamics 365 Sales環境をプロビジョニングする際に最初に使用する管理センターはどれか。

Dynamics 365環境の作成や設定変更はPower Platform管理センターで行います。

2026年3月16日

電話、メール、タスクなどの顧客とのやり取りを記録するための標準エンティティの総称はどれか。

顧客とのやり取りは「活動」エンティティに分類され、タイムライン上で一元管理されます。

2026年3月16日

営業案件のレコードを「失注」として閉じる際に、入力が必須となる項目はどれか。

営業案件をクローズする際は、成約・失注に関わらず実際の日付の入力が求められます。

2026年3月16日

製品の価格を定義するために、製品を関連付ける必要があるエンティティはどれか。

製品に特定の販売価格を設定するには、価格表への関連付けが必須となります。

2026年3月16日

Dynamics 365 Salesでリードを評価した後に自動的に作成される可能性があるレコードの組み合わせはどれか。

リードの評価（クオリファイ）により、関連する取引先企業、担当者、および営業案件が生成されます。

2026年3月16日