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Lv002

「Lv002」の記事一覧

CRM Analytics for Financial ServicesでWealth Management用ダッシュボードが提供する指標はどれか。

Wealth ManagementダッシュボードはAUM（運用資産残高）や顧客セグメントの分析に重点を置いています。

2026年3月22日

金融口座取引（Financial Account Transaction）が記録する主な内容はどれか。

金融口座取引オブジェクトは各口座で発生した個別の取引明細を保持します。

2026年3月22日

アクションプランを特定のレコードに適用する際に必要なものはどれか。

あらかじめ定義されたアクションプランテンプレートを選択することでタスクが展開されます。

2026年3月22日

顧客から提出された証明書類をチェックリスト形式で管理する機能はどれか。

ドキュメントチェックリスト項目は必要な書類の収集状況を追跡するために使用されます。

2026年3月22日

FSCの住宅ローン機能で、借入希望者の収入情報を記録する場所はどれか。

ローン申請者収入オブジェクトは借入人の給与やその他の収入源を詳細に保持します。

2026年3月22日

担当者が利益相反を避けるために情報を遮断する仕組みを何と呼ぶか。

情報の障壁（Information Barriers）を設定することで、特定のグループ間でのデータ共有を制限できます。

2026年3月22日

住所変更などの定型的な顧客要求を効率化するために提供されるツールはどれか。

サービスプロセス構成ツールを使用すると、ガイド付きのワークフローを迅速にデプロイできます。

2026年3月22日

保険契約において被保険者や受益者を管理するために使用されるオブジェクトはどれか。

保険契約参加者オブジェクトを使用して契約に関連する複数の人物の役割を特定します。

2026年3月22日

世帯ロールアップ機能によって自動的に集計される項目はどれか。

ロールアップ集計により世帯に紐づくすべての金融口座の残高合計を自動的に算出できます。

2026年3月22日

金融口座ロール（Financial Account Role）が定義するものはどれか。

金融口座ロールは主所有者や共同所有者などの顧客と口座の間の関係性を定義します。

2026年3月22日