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Lv004

「Lv004」の記事一覧

取引先責任者が会社を辞めた際、Salesforce上で履歴を残しつつ現職から外す最適な方法はどれか。

「複数取引先への関連付け」機能を利用している場合、リレーションを終了させるのが適切である。

2026年3月22日

リードのスコアリングを自動化し、優先順位を付けるために最適なAI機能はどれか。

Einstein リードスコアリングは、過去の変換パターンからリードの質を数値化する。

2026年3月22日

Sandboxで作成した設定を本番環境に反映させるための標準ツールはどれか。

変更セットは、Salesforce組織間でカスタマイズ内容を移行するための標準機能である。

2026年3月22日

商談の「確度」を商談所有者が手動で編集できないようにする方法はどれか。

ページレイアウトで「読み取り専用」に設定することで、画面上での編集を禁止できる。

2026年3月22日

親キャンペーンに子キャンペーンの統計情報を合算して表示するために必要な設定はどれか。

キャンペーン階層を構成することで、階層全体の数値（レスポンス数等）を集計できる。

2026年3月22日

1つの商談に複数の価格表から商品を追加することは可能か。

1つの商談には、常に単一の価格表しか選択することができない。

2026年3月22日

ダッシュボードの閲覧者が自分自身のデータのみを表示できるようにする設定はどれか。

動的ダッシュボードを使用すると、ログインユーザーの権限でデータが表示される。

2026年3月22日

特定の商談が特定のステージに到達した際に、自動でToDoを作成する機能はどれか。

フロー（レコードトリガーフロー）を使用することで、フェーズ変更をトリガーにToDoを作成できる。

2026年3月22日

「完了予定日」が変更された際に売上予測から自動で除外される仕組みはどれか。

予測分類はフェーズに紐付いているため、フェーズが変わらない限り日付変更のみでは分類は変わらない。

2026年3月22日

大規模な取引先で複数の営業チームが協力する場合、アクセス権を制御する最適な機能はどれか。

取引先チームは、レコード単位で特定のユーザーに役割とアクセス権を付与できる。

2026年3月22日