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Lv005

「Lv005」の記事一覧

CRM Analyticsの「Predictive Referral Scoring」が予測するものはどれか。

過去のデータに基づき、どの紹介が最も成約に至りやすいかをAIで予測します。

2026年3月22日

FSCのLightningページで「Financial Services概要」タブを表示させるために必要なコンポーネントはどれか。

プロフィール概要（Profile Header）コンポーネントが顧客の基本情報を集約して表示します。

2026年3月22日

ローン申請者の雇用履歴を管理するオブジェクトはどれか。

ローン申請者雇用（Loan Application Employment）オブジェクトは現在の勤務先や勤続年数を保持します。

2026年3月22日

インテリジェントドキュメントオートメーション（IDA）の主な目的はどれか。

IDAはOCR技術を活用して提出された書類から情報を読み取り、入力を簡略化します。

2026年3月22日

投資信託の保有銘柄情報を詳細に管理するためのオブジェクトはどれか。

金融口座の保有資産（Financial Holding）オブジェクトが個別の銘柄や数量を保持します。

2026年3月22日

紹介が「変換」されたときに作成される標準的なレコードはどれか。

紹介はリードとして処理され、最終的に取引先や商談へ変換されます。

2026年3月22日

Reg BI（最善利益規則）などの規制に対応するためにFSCが提供する機能はどれか。

インタラクションサマリーは、アドバイザーが顧客に提供した助言の証跡を保管するために不可欠です。

2026年3月22日

リレーションシップグループ内の「プライマリグループ」フラグが持つ意味はどれか。

プライマリグループに指定された世帯が、顧客の主要なロールアップ集計の対象となります。

2026年3月22日

FSCでビジネス（法人）顧客と個人顧客を区別するために使用されるのはどれか。

取引先（Account）オブジェクトのレコードタイプを使い分けることで管理を実現します。

2026年3月22日

保険金の支払い請求を管理するための中心的なオブジェクトはどれか。

請求（Claim）オブジェクトを使用して、事故受付から支払いまでのプロセスを追跡します。

2026年3月22日