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Lv007

「Lv007」の記事一覧

リードから変換された取引先責任者が、その後別の商談に関連付けられた場合に、その商談は元のキャンペーンの影響を受けるか。

キャンペーン影響度の期間（ルックバック期間）内であれば、新しい商談も影響対象になり得る。

2026年3月22日

商談が成立（Closed Won）した後に、特定の項目の編集を禁止する設定はどれか。

PRIORVALUE関数等を用いた入力規則により、フェーズが完了済みの場合の編集を制限できる。

2026年3月22日

商談のフェーズが滞留している期間（日数）をレポートで分析するために使用する項目はどれか。

商談の標準項目または履歴レポートにて、各フェーズに留まっている日数を確認できる。

2026年3月22日

キャンペーンの影響度（Campaign Influence）設定において、「自動割り当て」を有効にすると何が起きるか。

条件を満たす商談が、関連するキャンペーンの収益貢献分として自動で集計対象になる。

2026年3月22日

複数の価格表を使用している組織で、ユーザーが特定の価格表しか選択できないようにする制限はどれか。

価格表レコード自体に共有権限を設定することで、アクセスできる価格表を制限できる。

2026年3月22日

取引先の「テリトリー管理」を導入する主なメリットはどれか。

エンタープライズテリトリー管理により、地理的・論理的な組織構造に合わせた権限付与が可能。

2026年3月22日

モバイルアプリで商談のフェーズを簡単に更新できるようにするために推奨される設定はどれか。

クイックアクションを使用すると、モバイル端末から特定の項目を迅速に更新できる。

2026年3月22日

外部の展示会データ（CSV）をSalesforceにインポートする際、リードの重複を防ぐために使用するツールはどれか。

データインポートウィザードには、リードの重複（名前、メール等）をチェックするオプションがある。

2026年3月22日

売上予測で「売上予測分類」を変更したい場合、どこを編集すべきか。

予測分類は商談フェーズの値にマッピングされているため、フェーズを変更するのが基本である。

2026年3月22日

商談商品の並び順を見積の行項目の並び順と一致させるために必要なことはどれか。

見積と商談を同期させている場合、並び順も同期されるようになっている。

2026年3月22日