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Lv009

「Lv009」の記事一覧

ローン申請において「連帯保証人」を追加するために使用するオブジェクトはどれか。

主たる借入人とは別に、もう一人の「ローン申請者（Loan Applicant）」レコードを追加し、役割を定義しま…

2026年3月22日

CRM Analyticsの「Financial Services Analytics」アプリをインストールする際に必要な権限セットはどれか。

Analyticsアプリの設定とデプロイには、専用の管理者権限セットが必要です。

2026年3月22日

「FlexCards」を使用して顧客の保有商品を視覚化する際のデータソースとして一般的なものはどれか。

OmniStudioのIntegration Procedureを使用すると、複数のソースからデータを取得しFlexCardsに渡せます。

2026年3月22日

紹介の「割り当てルール」を使用して、特定の支店に自動配分する基準として適切なのはどれか。

顧客の居住地域（郵便番号）に基づき、最寄りの支店や担当者に自動割り当てを行うのが一般的です。

2026年3月22日

RBL（ロールアップ）のパフォーマンスを最適化するために推奨される設定はどれか。

差分（Delta）処理を有効にすることで、変更があったレコードのみを計算対象とし負荷を軽減できます。

2026年3月22日

複数の顧客が「共同所有」している金融口座の残高を、各顧客の個人ビューに表示させる機能はどれか。

金融口座ロールに顧客が紐付いていれば、関連リストからその口座情報を参照できます。

2026年3月22日

アクションプランテンプレートを「無効化」した場合、既存のアクションプランはどうなるか。

テンプレートの無効化は新規作成を制限するものであり、作成済みのインスタンスには影響しません。

2026年3月22日

インタラクションサマリーの履歴管理において、過去のバージョンを保持することは可能か。

標準の項目履歴管理を有効にすることで、重要な項目の変更履歴を追跡できます。

2026年3月22日

「補償（Coverage）」レベルでの免責金額（Deductible）を記録する場所はどれか。

個別の補償内容ごとに異なる免責金額を設定するため、保険補償オブジェクトに保持します。

2026年3月22日

FSCで「信頼できる個人（Trustee）」を世帯に関連付ける最適な方法はどれか。

既存の取引先責任者と世帯（取引先）の関係において、役割を「受託者」として定義します。

2026年3月22日