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Lv011

「Lv011」の記事一覧

CRM Analyticsの「Financial Services Analytics」で、前年比の資産成長率を表示するために必要なデータ期間はどれか。

成長率（YoY）を算出するためには、比較対象となる前年同時期の履歴データが不可欠です。

2026年3月22日

「紹介」を商談に変換する際、既存の「取引先」に紐付けることは可能か。

リードの変換プロセスと同様に、既存の取引先や取引先責任者を検索して紐付けることができます。

2026年3月22日

住宅ローン申請において、借入人が「自営業」の場合に追加で必要となる情報はどれか。

自営業者の場合はローン申請者収入において、事業収入としての詳細な裏付けデータが必要になります。

2026年3月22日

「デビットカード」の利用制限設定をFSC上で管理するために適したオブジェクトはどれか。

金融口座に関連付けられたカード情報を管理するカスタムまたは標準のカードオブジェクトを使用します。

2026年3月22日

「Decision Matrix」をOmniScript内で使用する主な目的はどれか。

Decision Matrix（決定マトリックス）を使用すると、複数の条件に基づく判断（例：手数料の算出）をテーブ…

2026年3月22日

世帯の「重要メンバー」として指定されたユーザーにのみ通知を送るフローを作成する際、参照する項目はどれか。

取引先責任者と取引先の関係にある「プライマリ」フラグを確認して通知先を特定します。

2026年3月22日

「インタラクション」レコードと「インタラクションサマリー」レコードの主な違いはどれか。

「インタラクション」は対話のメタデータ（日時、場所）を保持し、「サマリー」はその詳細な内容やメモを…

2026年3月22日

アクションプランテンプレートを「別の組織」に移行するために最適なツールはどれか。

テンプレート定義はメタデータとして扱えるため、変更セット等での移行が可能です。

2026年3月22日

保険契約の「解約」処理を行う際、FSCで更新すべき最低限の項目はどれか。

保険契約のステータスを「解約」に変更し、有効期限（終了日）を記録することで履歴を残します。

2026年3月22日

個人の顧客が複数の「関係グループ（世帯等）」に属している場合、各グループでの役割を一元管理するオブジェクトはどれか。

Account Contact Relationshipオブジェクトを使用して、個人と複数のグループ間の役割を管理します。

2026年3月22日