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Lv012

「Lv012」の記事一覧

CRM Analyticsで「未稼働顧客」を特定するためのフィルタ条件として適切なものはどれか。

一定期間、コンタクトや取引が発生していない顧客を「未稼働（Dormant）」と定義し、掘り起こしの対象にし…

2026年3月22日

「ローン申請者」が複数いる場合、一人の情報を更新した際に他者に通知を送るための設定はどれか。

申請者間での情報不整合を防ぐため、重要な変更時にはフロー等で関係者に通知を行います。

2026年3月22日

「紹介のダッシュボード」で、最も重要なKPIとして挙げられるのはどれか。

紹介が実際にどれだけビジネス（成約）に繋がったかを測る成約率が最も重要です。

2026年3月22日

「Integration Procedure」を使用して外部の顧客情報を取得する際、タイムアウトを避けるための設定はどれか。

処理が重い場合は、Chainable（連鎖可能）設定を有効にして非同期で処理を分割実行します。

2026年3月22日

「世帯の住所変更」を行った際、世帯員全員の住所を自動更新するための最適なツールはどれか。

親レコード（世帯）の変更を検知し、子レコード（メンバー）を一括更新するフローを作成します。

2026年3月22日

金融口座の「名義」が変更された際の履歴を追跡するために適した方法はどれか。

金融口座ロール（Financial Account Role）の作成・終了履歴を追跡することで、名義の変遷を把握できます。

2026年3月22日

アクションプランのタスクに「必須」の設定をした場合の動作はどれか。

必須タスクが未完了の状態では、アクションプラン全体のステータスを完了にすることができません。

2026年3月22日

「準拠データ共有」において、参加者に付与できるアクセスの種類はどれか。

必要に応じて、会議録の閲覧のみを許可するか、共同編集を許可するかを選択できます。

2026年3月22日

FSCで「信託（Trust）」を管理する場合、どのレコードタイプを使用するのが一般的か。

信託は法的な実体を持つため、取引先（Account）のビジネスレコードタイプとして管理するのが一般的です。

2026年3月22日

「一括支払い」の保険料を複数の期間に分割して表示するための管理手法はどれか。

保険料スケジュール（Premium Schedule）機能等を使用して、支払計画を管理します。

2026年3月22日