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Lv016

「Lv016」の記事一覧

CRM Analyticsの「Wealth Advisor」ダッシュボードで、顧客の「離脱リスク」を特定する指標はどれか。

急激な残高減少や担当者との接触頻度の低下は、解約（Churn）の予兆として分析されます。

2026年3月22日

紹介のステータスが「不適格（Disqualified）」になった際、その理由を必須入力させる方法はどれか。

ステータスが不適格に変更された際、理由項目が空であればエラーを出す入力規則を適用します。

2026年3月22日

ローン申請において「借入人の同意」を電子署名で取得する場合、FSCと連携する一般的なサービスはどれか。

DocuSignやAdobe SignなどのAppExchangeパートナー製品と連携して、法的有効性のある署名を取得します。

2026年3月22日

「自動引き落とし」の設定を管理するために、金融口座オブジェクトに追加すべき項目の種類はどれか。

引き落としの有無（Boolean）や次回予定日（Date）などの適切なデータ型の項目を追加します。

2026年3月22日

「OmniScript」の「Step」コンポーネントに「LWC」を埋め込むことは可能か。

OmniScriptは標準コンポーネントの他に、独自のビジネスロジックを持つLightning Web Componentを組み込め…

2026年3月22日

アクションプランのタスクを「特定のカレンダー」に自動で表示させることは可能か。

アクションプランにより作成されたタスクは標準のToDoとして扱われ、カレンダーに表示可能です。

2026年3月22日

「世帯の住所」を変更した際に、過去の住所を履歴として保持するための標準的な方法はどれか。

取引先オブジェクトの項目履歴管理または住所情報のスナップショット機能を使用します。

2026年3月22日

「家族全員をカバーする医療保険」を管理する場合、被保険者をどのように登録するか。

保険契約参加者（Insurance Policy Participant）オブジェクトに、家族各員を異なる役割で登録します。

2026年3月22日

インタラクションサマリーの「承認プロセス」を構築する主な目的はどれか。

上長やコンプライアンス担当者が内容を確認し、法令に抵触しないかを確認するために承認フローを用います。

2026年3月22日

FSCで「取引先責任者」を複数の世帯に関連付ける際、「プライマリ」フラグを複数設定できるか。

「プライマリグループ」フラグは、通常一人の人物に対して1つの主要な世帯にのみ設定します。

2026年3月22日