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Lv019

「Lv019」の記事一覧

「個人取引先」を使用している組織で、「取引先責任者」の検索タブは表示されるか。

個人取引先が有効な場合、個人は「取引先」として扱われるため、個別の「取引先責任者」タブは通常隠され…

2026年3月22日

商談の「フェーズ」を更新した際、自動的に関連する「取引先」の「最終商談日」項目を更新する方法はどれか。

子（商談）の変更をトリガーに、親（取引先）のレコードを更新するフローを構築する。

2026年3月22日

レポートタイプ「商談」で、商談に関連する「キャンペーン」の「開始日」を列として表示させる方法はどれか。

カスタムレポートタイプの設定で、参照関係にあるオブジェクト（キャンペーン）の項目をレイアウトに追加…

2026年3月22日

商談に「商品」を追加した後、その商品の「標準価格」を削除しようとするとどうなるか。

商談などで使用（参照）されている価格データは、参照整合性のため削除できない。

2026年3月22日

キャンペーンメンバーを「レポート」から一括で追加するための条件はどれか。

IDが含まれているレポートの結果から、「キャンペーンに追加」ボタンを使用して一括登録できる。

2026年3月22日

取引先の「階層」を表示したとき、すべての階層レコードを一覧できる最大数はいくつか。

標準の取引先階層表示では、最大2,000レコードまでの階層を表示できる。

2026年3月22日

特定の地域（例：九州支店）のユーザーだけに、特定のレポートフォルダへのアクセスを許可する方法はどれか。

レポートフォルダの共有設定で、特定の公開グループやロールを指定してアクセス権を付与する。

2026年3月22日

外部サイトの問い合わせフォームからSalesforceにリードを取り込む際、スパム投稿を防ぐ標準的な仕組みはどれか。

Web-to-リード設定には、Google reCAPTCHAを使用してスパムを防止するオプションがある。

2026年3月22日

売上予測分類「最善の予測（Best Case）」の定義として正しいものはどれか。

「最善の予測」カテゴリには、自分自身の分と「コミット」カテゴリの金額が合算される。

2026年3月22日

商談の「完了予定日」が「今日」を過ぎており、かつ「未完了」の商談をリストアップするのに適した機能はどれか。

レポートで「完了予定日 < TODAY」および「完了 = False」の条件を設定する。

2026年3月22日