HOME
Lv019

「Lv019」の記事一覧

CRM Analyticsで「ポートフォリオのパフォーマンス」をベンチマークと比較するために必要なものはどれか。

S&P500などの市場指数（ベンチマーク）のデータをCRM Analyticsに取り込み、顧客データと結合させる必要が…

2026年3月22日

ローン申請において「頭金（Down Payment）」の出所を記録する項目はどれか。

資産（Asset）レコードにおいて、その資産が頭金として使用されるものかどうかを区分します。

2026年3月22日

外部パートナーが作成した紹介の「進捗状況」をパートナーに公開する方法はどれか。

Experience Cloudを活用し、パートナーが自分の作成した紹介のステータスをリアルタイムで見られるように…

2026年3月22日

「一任勘定（Discretionary Account）」かどうかを判別するフラグを置くべき場所はどれか。

個別の口座ごとの運用形態（一任か否か）を管理するため、金融口座オブジェクトに項目を置きます。

2026年3月22日

「OmniScript」の「Type Ahead Block」コンポーネントの主な用途はどれか。

ユーザーが文字を入力すると、候補を表示して入力を補助（住所検索や取引先検索など）します。

2026年3月22日

アクションプランの「期限」に、祝日を考慮したロジックを組み込むことは可能か。

組織のビジネスアワーや休日カレンダーと連動させることで、正確な期限設定が可能です。

2026年3月22日

「世帯内の全金融口座の数」をカウントするRBLルールの対象オブジェクトはどれか。

金融口座（Financial Account）をソースとして、世帯（Account）に件数をロールアップします。

2026年3月22日

「インタラクションサマリー」の特定のキーワードを自動的にマスキングする機能はあるか。

特定の文字列のマスキングや機密情報の自動検知には、Salesforce Shieldや外部ソリューションが必要です。

2026年3月22日

「特定の組織（法人の顧客）」の正式名称と通称を使い分けるために適した管理方法はどれか。

Accountオブジェクトに通称（Trading Name等）を保持するカスタム項目を追加するのが最適です。

2026年3月22日

「損害保険」において、事故の発生から解決までの経過を記録するオブジェクトはどれか。

請求レコードに紐付いた活動（タスク、行動）やChatterを使用して進捗を記録します。

2026年3月22日