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Lv024

「Lv024」の記事一覧

取引先の「所有者」を変更する際、関連する「ToDo」の所有者も変更されるか。

レコードの所有権変更時、未完了の活動（ToDo/行動）のみが新しい所有者に引き継がれる。

2026年3月22日

レポートで「今月の売上」を表示している際、翌月になると自動で「来月の売上」に切り替わるフィルタ条件はどれか。

「今月（This Month）」という相対日付フィルタを使用すると、期間が自動的に更新される。

2026年3月22日

商談のページで、特定の「フェーズ」の時だけ右側に「おすすめの商品」を表示する機能はどれか。

Lightningアプリケーションビルダーでコンポーネントの「表示条件」を設定することで実現可能。

2026年3月22日

商談の「金額」が500万円以上の際、特定の項目「特別承認理由」を必須入力にする機能はどれか。

「Amount >= 5000000 && ISBLANK(Special_Reason__c)」という数式でエラーを出す。

2026年3月22日

商談から商品を削除した際、関連する「見積」の行項目はどうなるか。

同期が有効な場合、商談側の商品の追加・削除・変更は見取側の行項目に即座に反映される。

2026年3月22日

ダッシュボードの「テーブル」コンポーネントで、最大いくつの列を表示できるか。

Lightningダッシュボードのテーブルコンポーネントでは、最大10個の列を表示できる。

2026年3月22日

キャンペーンの影響度において、複数の連絡先が商談に関わっている場合の集計はどうなるか。

カスタマイズ可能な影響度では、商談に関連するすべての連絡先のキャンペーン履歴が評価される。

2026年3月22日

商談の「フェーズ」に新しい値を追加したが、商談作成画面の選択肢に表示されない。原因はどれか。

複数のレコードタイプがある場合、新しい選択リスト値は各レコードタイプの設定に追加する必要がある。

2026年3月22日

リードの変換において、既存の「取引先責任者」と統合（マージ）するための条件はどれか。

変換画面の検索で既存の取引先責任者を見つけ、それを選択することでデータが統合される。

2026年3月22日

売上予測マネージャーが部下の予測数値を調整した際、その調整は合計値に即座に反映されるか。

調整が行われると、ロール階層の上位に向けて集計された合計値が即座に更新される。

2026年3月22日