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Lv025

「Lv025」の記事一覧

「Salesforce Connect」の「外部オブジェクト」に対し、主従関係の「主」に設定することは可能か。

外部オブジェクトは参照関係の親にはなれますが、主従関係の主（親）として設定することはできません。

2026年3月22日

「動的フォーム」に移行したページで、項目の「説明（Help Text）」を表示させないように設定することは可能か。

ヘルプテキストはメタデータ定義に基づき、動的フォームのUI設定だけで個別に非表示にすることはできませ…

2026年3月22日

「ダッシュボードの登録」において、添付できるレポートの結果（行数）の最大値はいくつか。

登録メールに添付される詳細レポートの行数は、最大2,000行までに制限されています。

2026年3月22日

「一括更新（Mass Update）」機能を使用して、商談の「フェーズ」を一括で変更できるか。

標準の「一括更新（Mass Update）」ツールは特定のオブジェクトに限定されており、商談には対応していませ…

2026年3月22日

「オムニチャネル」の「プレゼンス設定」で、エージェントが「拒否」した作業を自動的に別のエージェントに回す設定はどれか。

プッシュタイムアウトを設定すると、応答がない場合に作業が自動的にキューに戻り、次の候補者に割り当て…

2026年3月22日

「ケースの所有者」が「キュー」に変更された際、通知メールを送る設定はどこで行うか。

キューの作成・編集画面にある「キューメンバーへの通知」チェックボックスをオンにすることで、通知が可…

2026年3月22日

「活動（活動履歴）」において、過去の行動（Event）が自動的にアーカイブされるのは、開始からどのくらい経過した後か。

Salesforceでは、開始日が1年以上前の行動や完了から1年以上経過したタスクは、自動的にアーカイブされる。

2026年3月22日

「データインポートウィザード」で取引先をインポートする際、必須となる項目はどれか。

取引先オブジェクトにおいて、システム的に必須となっているのは「取引先名（Name）」のみである。

2026年3月22日

「商談の分割（Opportunity Splits）」において、合計が必ず100%にならなければならない分割タイプを何と呼ぶか。

収益分割は、商談金額の100%をチームメンバーに配分する設定であり、合計値の整合性が求められる。

2026年3月22日

「レポートタイプ」で、AとBが「主従関係」にある場合、Aレコードに関連するBレコードがなくても表示される設定はどれか。

リレーション設定において「A レコードは関連する B レコードを伴う必要はない」を選択すると、関連がない…

2026年3月22日