HOMELv007 CFP認定者が顧客に交付する「提案書」について、適切な保存期間はどれか。 2026年3月9日 FP協会の規定に基づき、CFP認定者は顧客に提供した提案書等の写しを7年間保存しなければならない。 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税限度額はいくらか。 生命保険の「転換制度」を利用した際、転換前後の契約で共通して引き継がれるものはどれか。