特定の行員にのみ特定の顧客資産情報を表示させるための基本設定はどれか。

2026年3月22日

共有ルールを使用することで特定の条件に基づいたレコードのアクセス権を柔軟に制御できます。

行内の異なる部門間で顧客を紹介し、その進捗を管理する機能はどれか。

金融口座ロール（Financial Account Role）が定義するものはどれか。