CRM Analytics for Financial ServicesでWealth Management用ダッシュボードが提供する指標はどれか。

2026年3月22日

Wealth ManagementダッシュボードはAUM（運用資産残高）や顧客セグメントの分析に重点を置いています。

金融口座取引（Financial Account Transaction）が記録する主な内容はどれか。

FSCで「関係グループ」を表現する際に使用される標準オブジェクトはどれか。