「個人取引先」を使用している組織で、「取引先責任者」の検索タブは表示されるか。

2026年3月22日

個人取引先が有効な場合、個人は「取引先」として扱われるため、個別の「取引先責任者」タブは通常隠される。

レポートタイプ「商談」で、商談に関連する「キャンペーン」の「開始日」を列として表示させる方法はどれか。

売上予測において、商談の完了予定日が「来月」に設定されている商談を「今月」の予測に含めることは可能か。