売上予測で「期待収益」を集計項目として使用することは可能か。

2026年3月22日

売上予測設定にて、集計対象として標準の期待収益項目を選択することができる。

レポートで「今月の売上」を表示している際、翌月になると自動で「来月の売上」に切り替わるフィルタ条件はどれか。

商談の「フェーズ」を変更した際、自動的に商談名を「[取引先名] – [フェーズ名]」に書き換えるツールはどれか。