リードを取引先責任者に変換した際、元のリードレコードはどうなるか。

2026年3月22日

レコードはデータベースに残るが、標準のUIや検索からはアクセスできなくなり、レポート等で参照する。

商談の「フェーズ」を変更した際、自動的に商談名を「[取引先名] – [フェーズ名]」に書き換えるツールはどれか。

「取引先チーム」を有効化した後、商談の所有者が自分の商談に対してチームを追加できるか。