金融商品の勧誘に際し、顧客の知識・経験・財産・目的に照らして適切な勧誘を行う原則は。

2026年5月11日

適合性の原則は、顧客の状況に不当なリスクを負わせるような勧誘を禁止するルールです。

保険会社が自らのリスクをさらに他の保険会社に引き受けてもらうことを何というか。

「意向把握」のプロセスにおいて、最終的に顧客に確認してもらう書類はどれか。