特定のレポートをPDFまたはCSVとして、毎日自動的にメール受信するように設定する操作はどれか。

2026年3月22日

レポートの登録機能では、添付ファイルとしてレポート結果を送信する設定が含まれる。

商談フェーズが「提案」から「交渉」に変わった際に、特定のカスタム項目「提案日」を自動入力する方法はどれか。

取引先の共有設定が「公開/参照・更新可能」な組織で、特定の取引先だけを非公開にする方法はどれか。