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Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

「Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)」の記事一覧

Dataverseの「集計列（Rollup Column）」で計算可能な値はどれか。

集計列は、関連する子レコード（商談など）の合計、最小、最大、平均などを算出します。

2026年3月16日

リードが評価された際、既存の取引先企業との重複を自動でチェックする機能はどれか。

重複データ検出ルールにより、名前やメールアドレスが一致する既存データの作成を防止できます。

2026年3月16日

案件解決のために複数の専門家が協力してチャットで相談する機能を何と呼ぶか。

カスタマーサービススウォーミングはTeamsを活用して複数の専門家が1つの案件を協力解決する仕組みです。

2026年3月16日

予防保守（定期点検）を自動で生成するために設定するレコードはどれか。

保守計画（メンテナンスプラン）を設定することで、指定したサイクルで自動的に作業指示が発行されます。

2026年3月16日

Dynamics 365が属するクラウドサービスモデルはどれか。

Dynamics 365はアプリケーションとして提供されるSaaS（Software as a Service）です。

2026年3月16日

営業担当者がLinkedInのプロフィール情報をDynamics 365内で直接確認できる統合機能はどれか。

LinkedIn Sales Navigator統合により、CRM上で顧客の経歴や共通の知人を把握できます。

2026年3月16日

特定のキーワードが含まれるツイートを検知して自動的に案件を作成する連携サービスはどれか。

オムニチャネル機能により、SNSなどの外部チャネルからの問い合わせを統合管理できます。

2026年3月16日

顧客のスコアが一定値を超えた際に、自動的に営業担当者に通知を送るための設定はどれか。

リードスコアリングモデルで閾値を設定し、それを超えたタイミングでアクションを実行させます。

2026年3月16日

ビジネスプロセスフローの「ステージ」間に設定し、特定の条件を満たさないと次に進めないようにするものはどれか。

ステージ移動時の条件分岐や必須項目のチェックは、プロセスのゲートとして機能します。

2026年3月16日

Dynamics 365 Salesで特定の製品の在庫状況を確認するために、外部のERPと連携する際に推奨される方法はどれか。

仮想テーブルを使用すると、外部データをDataverseにコピーせずに直接表示・参照することが可能です。

2026年3月16日