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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

見積書を「アクティブ化」する際、関連する「営業案件」のステータスを自動的に「提案中」に変更することは可能か。

標準では連動しないため、ステータスの整合性を保つにはPower Automate等での自動化設定が必要です。

2026年3月16日

「関連図（Relationship Insights）」で、特定のメールが「重要」と判断される基準をユーザーがカスタマイズすることは可能か。

標準のアシスタントカードの生成ロジックはAIに基づき固定されており、ユーザーによる個別の重み付けカス…

2026年3月16日

製品の「プロパティ」を子製品で「上書き（Override）」した後に、再度親の設定を継承するように戻すことは可能か。

上書きしたプロパティ設定を削除することで、親ファミリーで定義されている元の設定が再度継承されます。

2026年3月16日

ビジネスルールの「推奨事項の表示」アクションにおいて、ユーザーが「適用」を押したときに実行される処理はどれか。

推奨事項はユーザーにヒントを示し、承諾された場合にのみ特定のフィールド値の変更などのアクションを実…

2026年3月16日

「階層セキュリティ」の「カスタム位置（Position）階層」を使用する場合、階層関係を定義するために編集するエンティティはどれか。

位置階層モデルでは、ユーザーに「位置」を割り当て、位置レコード同士で親子の関係を定義します。

2026年3月16日

営業案件の「タイムライン」に表示される「自動投稿（自動ポスト）」を無効にする設定場所はどこか。

「アクティビティフィードの構成」エンティティから、各テーブルの自動ポストの有効/無効を切り替えられま…

2026年3月16日

「製品」を特定の「地域（テリトリ）」ごとに異なる価格で販売したい場合、最も効率的な構成はどれか。

地域ごとに価格表を作成し、顧客の属性や商談の状況に応じて適切な価格表を割り当てるのが標準的な設計で…

2026年3月16日

リードの「所有者」をユーザーからチームに変更した場合、そのリードに対して実行可能な自動割り当てルールはどうなるか。

所有者が変更されただけでは割り当てルールは自動発動しないため、必要に応じて手動またはフローで処理し…

2026年3月16日

「関係アクセラレータ」で使用する「シーケンス」は、複数のレコードに一括で割り当てることは可能か。

リードや営業案件の一覧画面から複数のレコードを選択し、「シーケンスの割り当て」ボタンで一括適用でき…

2026年3月16日

売上予測の「調整（Adjustment）」を許可されたユーザーが行った場合、その履歴（誰がいついくら変えたか）を確認することは可能か。

調整機能には履歴管理が含まれており、予測値の推移や調整者をドリルダウンして確認できます。

2026年3月16日