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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

「見積書」を「注文（受注）」に変換する際、見積書上の「製品」の単価をそのまま注文に引き継ぐことは可能か。

見積書から注文を生成する場合、その時点での見積価格がそのまま注文レコードの価格ラインにコピーされま…

2026年3月16日

「製品」の「基本単位」を変更したいが、ボタンがグレーアウトしている。考えられる理由はどれか。

製品が一度アクティブ化されると、単位グループや基本単位などのコアな設定は変更できなくなります。

2026年3月16日

「グラフ」で表示されているデータの「並べ替え（ソート）」順序を、数値の大きい順に変更する場所はどこか。

標準のグラフデザイナーで、軸や系列に対するソート順（昇順/降順）を指定することが可能です。

2026年3月16日

特定の「フィールド（列）」のみを、特定のユーザーに対して「読み取り専用」にしたい。最適な方法はどれか。

フィールドセキュリティプロファイルを使用すると、特定のユーザーやチームに対して、列単位での読み/書き…

2026年3月16日

Power Automateで「Dataverse」のレコードを更新する際、特定のフィールドのみを更新対象にすることは可能か。

Dataverseコネクタの「行の更新」アクションでは、値を入力したフィールドのみが更新され、空欄のフィール…

2026年3月16日

「製品」のプロパティを「必須」に設定した場合、どのタイミングで入力を求められるか。

プロパティが必須の場合、見積書や営業案件にその製品を追加して保存する際、値を指定しないとエラーにな…

2026年3月16日

営業案件の「フェーズ（Stage）」が変更された日時を記録し、分析に利用するために最も適した機能はどれか。

ビジネスプロセスフローを有効にすると、ステージごとの滞在時間や遷移日時を保持する専用テーブルが自動…

2026年3月16日

「会話インテリジェンス」で検出された「アクションアイテム」を確認できる場所はどこか。

通話の録音・解析が終わると、通話概要画面の専用タブに「次にすべきこと」が自動抽出されます。

2026年3月16日

リードを評価（クオリファイ）する際、既存の取引先企業との「重複」が検知された。この時、既存の企業を「マージ（統合）」することは可能か。

変換プロセスは「関連付け」を行うものであり、既存レコード同士を1つにまとめる「マージ」機能とは別個の…

2026年3月16日

売上予測の「表示名」を日本語から英語に変更した場合、集計値に影響はあるか。

表示名はラベルの変更に過ぎないため、背後の集計ロジックやデータ保持には影響しません。

2026年3月16日