HOME
Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

見積書で「値引き（Discount）」を金額ではなくパーセンテージで入力したい場合に使用する標準フィールドはどれか。

見積書のヘッダーには、全体の合計に対して適用する「見積割引（%）」という標準フィールドが存在します。

2026年3月16日

「価格表品目」を設定していない製品を、見積書に追加しようとした場合に発生する事象はどれか。

見積書には価格表が必須であり、その価格表に紐付かない製品は選択できないか、価格が正しく算出されませ…

2026年3月16日

「簡易検索」の結果に表示されるレコードの最大件数は、システム設定のどこで変更できるか。

システム設定の全般タブにある「検索結果の制限」などで、表示上の制限事項を確認・設定できます。

2026年3月16日

「所有者チーム」に属するメンバーが退職してユーザーが削除された場合、チームが所有するレコードはどうなるか。

レコードの所有者は「チーム」というエンティティであるため、メンバーの増減は所有権に直接影響しません。

2026年3月16日

ビジネスルールの「ロック/ロック解除」アクションを使用して、管理者以外の全ユーザーに対してフィールドを読み取り専用にすることは可能か。

ビジネスルールのロックアクションは条件に合致する「すべて」のユーザーに適用され、ロール別の制御はで…

2026年3月16日

営業案件の「クローズ」ボタンを非表示にするために必要なカスタマイズはどれか。

コマンドバーのボタン制御は「Ribbon Workbench」などのツールを使用して、非表示ルール（Display Rule）…

2026年3月16日

リードレコードに「メモ」を添付した状態でクオリファイした場合、そのメモはどこに引き継がれるか。

リードに関連付けられた活動やメモは、変換後に作成される営業案件のタイムラインに引き継がれます。

2026年3月16日

「製品」のプロパティにおいて、選択肢（Option Set）型のプロパティを定義することは可能か。

製品プロパティでは、テキスト、数値、日付の他に「オプションセット」を選択肢として定義できます。

2026年3月16日

「見積書」を顧客へメール送信する際、Wordテンプレートを使用して自動生成したPDFを添付することは可能か。

「PDFとして送信」機能を使用すると、テンプレートの適用、PDF化、メール作成、添付がワンクリックで完了…

2026年3月16日

「予測スコアリング」のモデルが学習に使用するデータの最小期間（日数）はどれか。

精度の高い予測を行うために、システムは通常過去180日間の実績データをスキャンしてモデルを構築します。

2026年3月16日