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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

売上予測の期間設定において、「会計年度」の開始月を1月以外に設定することは可能か。

組織の「会計年度」設定を変更することで、日本の4月開始など、任意の月から年度を開始できます。

2026年3月16日

ダッシュボードの「タイル」のサイズを、マウスのドラッグ操作で変更することは可能か。

ダッシュボードの編集画面では、タイルの端をドラッグして、占有するグリッドの範囲を調整できます。

2026年3月16日

ビジネスルールを使って「フィールドの値をクリア」する際、そのフィールドが「入力必須」に設定されているとどうなるか。

値はクリアされますが、必須チェックに引っかかるため、ユーザーが新しい値を入力するまで保存ができなく…

2026年3月16日

「製品ファミリー」を新しく作成した直後の既定のステータスはどれか。

新規作成された製品やファミリーは、必ず「下書き」状態から始まり、公開することでアクティブになります。

2026年3月16日

「チーム」を作成する際、Microsoft 365グループ（Entra IDグループ）と同期するチームの種類はどれか。

AADグループチーム（現在は「グループチーム」と呼称）を選択すると、M365グループのメンバーが自動同期さ…

2026年3月16日

「製品」に複数の「価格表品目」を設定できる理由として正しいものはどれか。

1つの製品に対し、円とドル、あるいは「個」と「箱」など、条件ごとの単価を定義するために複数設定します…

2026年3月16日

営業案件の「タイムライン」から、特定のメール活動のみを「ピン留め」して上部に表示することは可能か。

タイムライン上の重要な活動は、ピン留め機能を使ってリストの最上部に固定しておくことができます。

2026年3月16日

「予測スコアリング」において、特定のフィールドを計算から除外することは可能か。

モデルの構成設定において、スコアに影響を与えたくない特定のフィールドを無視するように指定できます。

2026年3月16日

リードの「一括削除」を実行できるのは、どのセキュリティロールを持つユーザーか。

一括削除機能は、対象のテーブルに対する「削除」および「一括削除」の特権を持つロールで実行可能です。

2026年3月16日

見積書を「印刷用メール」として送信する際、添付されるファイルの名前や形式を制御するテンプレートはどれか。

見積書のPDF化や印刷フォーマットには、Wordテンプレートの「ドキュメント生成」機能が使用されます。

2026年3月16日